本文來(lái)源：時(shí)代財(cái)經(jīng) 作者：何銘亮

圖片來(lái)源：視覺中國(guó)

全球LNG船制造再次迎來(lái)景氣周期，中國(guó)第一季度拿下開門紅。

據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)，按載重噸量統(tǒng)計(jì)，2022年第一季度中國(guó)13艘新LNG船訂單已超過(guò)了去年全年的總載重噸數(shù)。

此前，在高技術(shù)含量、高附加值的LNG船上，韓國(guó)一直處于壟斷地位。但隨著中國(guó)船企加速發(fā)力，中國(guó)船舶工業(yè)在大型LNG船領(lǐng)域形成滬東中華、江南造船、大船集團(tuán)“三足鼎立”的嶄新局面，一舉改變了單一企業(yè)“單槍匹馬”參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的劣勢(shì)。

中國(guó)LNG船訂單暴漲

克拉克森數(shù)據(jù)顯示，2022年1月-3月，中國(guó)造船業(yè)收獲了13艘LNGC訂單（Liquefied Natural Gas Carrier液化天然氣運(yùn)輸船），直追2021年全年的訂單數(shù)量，這一年，中國(guó)僅收獲了14艘LNG船訂單。

按載重噸量統(tǒng)計(jì)，2022年第一季度中國(guó)13艘新LNG船訂單合共載重105.8萬(wàn)載重噸，而2016-2021年全年新增訂單載重噸數(shù)還不到百噸，分別為17萬(wàn)噸、37.9萬(wàn)噸、11.8萬(wàn)噸、26.1萬(wàn)噸、34.8萬(wàn)噸、86.5萬(wàn)噸。

也就是說(shuō)，中國(guó)LNG船在2022年頭三個(gè)月的新增訂單，已超過(guò)了過(guò)去六年任一單年總載重噸數(shù)。

在世界范圍內(nèi)，LNG船制造這幾年也迎來(lái)新一輪的增長(zhǎng)周期?？死松瓟?shù)據(jù)顯示，從新簽訂單量來(lái)看，2016年-2021年，全球LNG船簽單量分別是10艘、19艘、77艘、61艘、54艘、85艘；從交付量來(lái)看，全球LNG船分別交付了33艘、33艘、56艘、43艘、39艘、66艘。

不難看到，2018年全球LNG船簽單與交付量都迎來(lái)了新高，其中超大型LNG運(yùn)輸船占全球LNG船訂單量的85%。但可惜的是，當(dāng)年拿下超大型LNG運(yùn)輸船訂單的，均是韓國(guó)船企，中國(guó)和日本船企在這一船型上顆粒無(wú)收。

2018年，世界造船業(yè)的中心早已轉(zhuǎn)移到東亞，中日韓三國(guó)一直在爭(zhēng)奪造船市場(chǎng)的份額，中國(guó)在散貨船和集裝箱船上占優(yōu)勢(shì)，但在高技術(shù)含量、高附加值的LNG船上，韓國(guó)一直處于壟斷地位。

當(dāng)時(shí)，關(guān)于中、日造船業(yè)高端船型市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不如韓國(guó)，中國(guó)船企在LNG船產(chǎn)能布局上存在戰(zhàn)略失誤等話題，一度成為造船界熱點(diǎn)。

據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)，中國(guó)作為世界第一造船大國(guó)，中國(guó)船廠在2021年拿下了全球約52%（按載重噸計(jì)）的新造船訂單，但在LNG船領(lǐng)域，中國(guó)船廠與韓國(guó)船廠有顯著的差距，這主要表現(xiàn)在市場(chǎng)份額上，2021年全球LNG船訂單中，有高達(dá)88%的訂單被韓國(guó)船廠拿下。

來(lái)到2022年，中國(guó)船企終于發(fā)力，國(guó)內(nèi)LNG船制造龍頭滬東中華領(lǐng)頭，江南造船、大船集團(tuán)在大型LNG船建造上也實(shí)現(xiàn)了突破。

1月6日，滬東中華與中國(guó)船舶（香港）航運(yùn)租賃有限公司續(xù)簽1艘17.4萬(wàn)立方米LNG船建造訂單；1月7日，中國(guó)海油中長(zhǎng)期FOB資源配套LNG船項(xiàng)目正式簽約，滬東中華再度斬獲6艘17.4萬(wàn)立方米大型LNG船訂單，相關(guān)合同涉及金額達(dá)75億元人民幣。

3月30日，江南造船（集團(tuán)）有限責(zé)任公司與阿布扎比國(guó)家石油公司旗下ADNOC Logistics&Services簽訂2艘17.5萬(wàn)立方米LNG船建造合同，實(shí)現(xiàn)了中國(guó)在大型LNG船領(lǐng)域的第一個(gè)面向純國(guó)際市場(chǎng)的訂單。

3月31日，大連船舶重工集團(tuán)有限公司與招商局能源運(yùn)輸股份有限公司正式簽署2+2艘17.5萬(wàn)立方米LNG船建造合同。

4月12日，世界最大LNG出口國(guó)卡塔爾正式宣布，其“百船計(jì)劃”與中國(guó)LNG龍頭企業(yè)滬東中華簽訂的首批4艘LNG船訂單正式生效。

至此，中國(guó)船舶工業(yè)已在大型LNG船領(lǐng)域形成滬東中華、江南造船、大船集團(tuán)“三足鼎立”的嶄新局面，一舉改變了單一企業(yè)“單槍匹馬”參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的劣勢(shì)。

Agora（博眾智合）能源轉(zhuǎn)型論壇中國(guó)區(qū)總裁，曾擔(dān)任國(guó)際能源署中國(guó)合作部主任的涂建軍近日對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，經(jīng)過(guò)國(guó)內(nèi)有關(guān)各方的集體協(xié)作和大力攻關(guān)，中國(guó)造船業(yè)基本上攻克了制造LNG船的核心技術(shù)。盡管仍與韓國(guó)有差距，但差距已經(jīng)不大。

未來(lái)全球LNG將供不應(yīng)求

從中國(guó)到世界，LNG造船業(yè)這幾年均呈現(xiàn)高景氣度，這與全球LNG需求直線上升有關(guān)。

自《巴黎協(xié)定》生效后，全球越來(lái)越多的國(guó)家開始制定溫室氣體減排戰(zhàn)略。2021年歐盟委員會(huì)公布旨在實(shí)現(xiàn)2030年55%減排目標(biāo)的一攬子氣候立法提案草稿，將從立法層面推動(dòng)航運(yùn)綠色發(fā)展；中國(guó)近年來(lái)因環(huán)保要求，各地“煤改氣”、“油改氣”的規(guī)模增大，也讓天然氣需求迅速增加。

國(guó)際能源署（以下簡(jiǎn)稱IEA）《全球能源部門2050年凈零排放路線圖》數(shù)據(jù)顯示，從目前到2050年，天然氣用量將大幅增長(zhǎng)，煤炭用量下降，石油步入平臺(tái)期。天然氣需求量將從2020年的3.9萬(wàn)億立方米，增加到2030年的4.6萬(wàn)億立方米。

從貿(mào)易量上看，盡管近兩年疫情影響了全球工業(yè)生產(chǎn)，但LNG需求量依然不減。

殼牌發(fā)布的2022年度《液化天然氣（LNG）前景報(bào)告》顯示，2020年全球LNG貿(mào)易量為3.6億噸，同比增幅為0.06%；2021年，隨著多國(guó)從新冠疫情造成的經(jīng)濟(jì)影響中復(fù)蘇，全球LNG貿(mào)易量更是同比增長(zhǎng)6%至3.8億噸。

IEA指出，2021年全球天然氣需求持續(xù)火熱，但全球天然氣上游開發(fā)投資不及預(yù)期和LNG市場(chǎng)整體產(chǎn)能下降這兩大因素讓天然氣市場(chǎng)供應(yīng)出現(xiàn)緊張，這已經(jīng)成為了目前天然氣市場(chǎng)面臨的最大挑戰(zhàn)。

此前，卡塔爾、澳大利亞、美國(guó)等主要LNG出口國(guó)都宣布了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，但受疫情影響，多家國(guó)際油氣巨頭均推遲了LNG項(xiàng)目的啟動(dòng)，使得LNG產(chǎn)能增速緩慢。殼牌預(yù)計(jì)，LNG供需缺口將在本世紀(jì)20年代中期出現(xiàn)，需要更多投資來(lái)增加供應(yīng)，以滿足不斷增長(zhǎng)的LNG需求。

值得注意的是，受俄烏沖突影響，歐盟正在加快替代能源的供應(yīng)。

4月19日，法國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)勒梅爾表示，正在歐盟層面推動(dòng)對(duì)俄羅斯石油禁運(yùn)，“我希望在未來(lái)幾周內(nèi)，我們將說(shuō)服我們的歐洲伙伴停止進(jìn)口俄羅斯石油?！?/p>

4月25日，歐盟委員會(huì)執(zhí)行副主席對(duì)英國(guó)《泰晤士報(bào)》表示，歐盟正在研究對(duì)俄羅斯石油實(shí)施“智能制裁”，以實(shí)現(xiàn)“最大限度地對(duì)俄羅斯施壓，同時(shí)最小化對(duì)自己的損害”。盡管歐盟內(nèi)部尚未對(duì)制裁俄羅斯石油的具體細(xì)節(jié)達(dá)成一致，但可以確定的是，降低禁止俄羅斯石油的成本，增加替代能源的供應(yīng)將是歐盟未來(lái)努力的方向。

全球?qū)NG這種清潔能源的需求只會(huì)越來(lái)越高，水漲船高之下，運(yùn)輸用的LNG船需求也在直線上升，全球各主要進(jìn)口國(guó)、運(yùn)營(yíng)船東提早下達(dá)訂單自然不在話下。

申萬(wàn)宏源交運(yùn)物流行業(yè)首席分析師閆海此前曾表示，上一輪的造船的高峰是2003年，2011年達(dá)到高點(diǎn)，按照20到25年的替代周期來(lái)算，2024年造船的景氣度替代需求也會(huì)加速到來(lái)。