更新時間:2022-04-14 08:08:46點擊:
造車新勢力蔚來,造不出車了。
三國時期,北方霸主袁紹,割據(jù)一方,被火燒烏巢后,糧草不繼,軍心渙散,敗走官渡,失去了亂世爭雄、入主中原的資格。
歷史總是驚人的相似,這一次“糧草短缺”輪到造車“新勢力”曾經(jīng)的霸主蔚來(NIO.US,09866.HK)了。
上個周末,對于蔚來而言,并不平靜。
4月10日周日,蔚來繼續(xù)在其APP內(nèi)發(fā)布產(chǎn)品價格調(diào)整的說明,旗下ES8、ES6、EC6各版本車型起售價上調(diào)10000元,蔚來ET7、ET5的起售價格不變。
來源:蔚來官方微博
在新能源車最近一個月的漲價潮中,遲遲不見蔚來的身影。
3月25日,蔚來創(chuàng)始人、董事長兼CEO李斌在財報發(fā)布會上更是表示,蔚來當(dāng)前并沒有提價的想法。
這一波操作給蔚來贏得了“業(yè)界良心”的美譽,李斌被消費者封為“最美逆行者”。然而,時隔半個月,蔚來就改弦更張,加入到了漲價的隊列里。
本次漲價的原因,依舊是全球原材料上漲的影響。
李斌在置頂?shù)木x評論里面,也表示原材料、特別是電池原材料漲得太多,本想咬咬牙扛過去,沒成想疫情又成了壓倒蔚來的最后一根稻草,最終還是扛不過去了。
來源:蔚來手機APP
自今年以來,全球原材料價格確實在持續(xù)大幅上漲。在此影響下,據(jù)不完全統(tǒng)計,幾乎所有新能源車企,都對旗下產(chǎn)品進行了不同程度的價格上調(diào),漲幅從數(shù)千元至幾萬元不等。
來源:各公司公告,阿爾法工場研究院整理
漲價,是近期業(yè)內(nèi)應(yīng)對成本上漲的“通行”對策,蔚來只是順應(yīng)了潮流。并且對于售價三四十萬的EC6,ES6和ES8來說,漲價一萬,對應(yīng)的提升幅度只有3%左右,影響不大。
更具有市場殺傷力的,其實是前一天的公告。
4月9日周五下午,蔚來在其APP內(nèi)發(fā)布了近期生產(chǎn)與交付情況的說明:由于疫情的原因,蔚來整車生產(chǎn)已經(jīng)暫停。
李斌在置頂評論中表示,3月中旬有些零部件就已經(jīng)斷供,蔚來能撐到最近實屬不易。緊接著,他更是投放了“原子彈”級別的信息:面臨暫停生產(chǎn)困境的并不止蔚來一家,很多廠商都有相似的情況。
來源:蔚來手機APP
這一信息直接引爆了周一的資本市場。
4月11日周一,剛宣布停產(chǎn)+漲價的蔚來股價開盤就急速下挫,截至收盤報收144.8港元,大跌11.44%。
不僅蔚來一家,受到李斌影射全行業(yè)困境的影響,當(dāng)天新能源板塊大跌,小鵬汽車(09868.HK)和理想汽車(02015.HK)的股價亦分別下跌9.89%和8.11%。
4月11日“蔚小理”股價,來源:同花順iFind
昔日的霸主蔚來,遇到麻煩了。
“新勢力”格局恐生變
過去的一年內(nèi),占據(jù)絕對優(yōu)勢的“蔚小理”,一直霸占著新能源造車“新勢力”的前三名。它們在去年克服了芯片短缺、原材料漲價以及疫情等不利因素,在“新勢力”中出類拔萃,為國產(chǎn)電動化轉(zhuǎn)型做出了杰出貢獻(xiàn)。
2021年,蔚來的交付量為91429輛,同比增109.1%;理想汽車的交付量為90491輛,同比增177.4%;小鵬汽車的交付量為98155輛,同比增263%。
合計近十萬年交付量,“蔚小理”三雄鼎立的格局本已成型。
然而,隨著蔚來停產(chǎn)的消息一出,格局或恐生變。其實3月份的銷售數(shù)據(jù)已隱現(xiàn)草蛇灰線。
根據(jù)4月11日乘聯(lián)會的最新數(shù)據(jù),2022年3月,國內(nèi)乘用車市場零售達(dá)到157.9萬輛,同比下降10.5%,環(huán)比增長25.6%;1-3月累計零售491.5萬輛,同比下降4.5%,總體走勢低于預(yù)期。
在乘用車整體較為低迷的前提下,新能源乘用車3月的零售銷量繼續(xù)高歌猛進,達(dá)到44.5萬輛,同比增長137.6%,環(huán)比增長63.1%。
3月份,新能源乘用車單月滲透率已經(jīng)達(dá)到28.2%,創(chuàng)下歷史新高,新能源的趨勢再一次得到確認(rèn)。
新能源造車“新勢力”方面,小鵬憑借15414輛的交付量拿下頭把交椅,緊隨其后的是哪吒12026輛,理想11034輛和零跑10059輛,蔚來只有9985輛排名第五。
前五名中也只有蔚來月交付量沒有過萬,并且前四家同比增長都是翻番起步,零跑更是同比增長9倍,而蔚來的增長只有區(qū)區(qū)37.6%。很顯然,蔚來單月已經(jīng)被哪吒和零跑兩個新晉玩家超越。
來源:各公司公告,阿爾法工場研究院整理
“蔚小理”三雄鼎立的格局,遭遇了重新洗牌,演變成了“小哪理零蔚”五霸紛爭。
之所以有耳熟能詳?shù)摹拔敌±怼钡姆Q呼,就是因為這是按照最初的銷量排名而取?,F(xiàn)如今,蔚來已經(jīng)從榜首跌落到第五名,在“新勢力”們跑馬圈地的關(guān)鍵時刻,對于蔚來的發(fā)展無疑是一個極大的打擊。
列強環(huán)伺
為什么要單列出新能源造車“新勢力”這一細(xì)分類別呢?因為它們起步晚、成長快,互相參照,可以看出相對發(fā)展的快慢與好壞。不過,新能源車企可不止國內(nèi)這些“新勢力”,橫亙前面的還有三座大山。
第一座大山就是特斯拉,作為電動車的國際化領(lǐng)頭羊,特斯拉在全球都有比較強的影響力。
4月2日,特斯拉披露,公司第一季度交付超過31萬輛汽車,其中Model S/X交付量為14724輛,Model 3/Y交付量為29.53萬輛。
也就是說,特斯拉今年一季度的交付量已經(jīng)超過了“蔚小理”去年的年交付量總和。
第二座大山是比亞迪,根據(jù)比亞迪公布的產(chǎn)銷快報顯示,3月比亞迪新能源汽車銷量為104878輛,同比增長333.06%;一季度累計銷量286329輛,增長422.97%。
來源:比亞迪公告
第三座大山是各傳統(tǒng)車企孵化或扶持的電動車新品牌,它們的力量也不可輕視。背靠傳統(tǒng)車企的技術(shù)、經(jīng)驗、供應(yīng)鏈以及工廠的優(yōu)勢,這些子品牌也都有各自主要的客戶群體,占有一定市場份額。
一個國際品牌龍頭,一個國內(nèi)品牌龍頭,再加上眾多新興子品牌,新能源汽車可謂是百花齊放,在競爭中擴大自身的市場份額。
按照乘聯(lián)會的統(tǒng)計口徑,3月新能源乘用車廠商批發(fā)銷量突破萬輛的企業(yè)有13家(較去年同期增2家),其中:比亞迪104338輛、特斯拉中國65814輛、上汽通用五菱51157輛、奇瑞汽車21817輛,廣汽埃安20317輛,長安汽車15624輛,小鵬汽車15414輛,長城汽車15057輛,吉利汽車14166輛、哪吒汽車12026輛、理想汽車11034輛、上汽乘用車10880輛,零跑汽車10059輛。
位居“新勢力”月銷量第五位的蔚來,放到全域來對比,只能排在13名之后。
不同廠商的技術(shù)路徑不同,主要的客戶群體也不同,但是現(xiàn)階段這些都是“敲門磚”,當(dāng)客戶群體足夠大的時候,贏者通吃的現(xiàn)象大概率會發(fā)生。
所以,前期儲備“量”的階段尤為重要,誰掌握了前期,就能在后期擁有巨大的先發(fā)優(yōu)勢。
誠然,造車“新勢力”與面前的三座大山還是有一定的差距,這是客觀事實,那么在“新勢力”內(nèi)部,蔚來與小鵬和理想的競爭中也盡顯疲態(tài)。
理想主打增程式電動車方案,暫時唯一的車型就是大型SUV理想ONE,主要聚焦家庭用車,可油可電,徹底解決里程焦慮,單月交付量11034輛,已然成為“新勢力”第一暢銷車。
理想期待再下一城,將在4月16日發(fā)布第二款車型理想L9,繼續(xù)完善自己的產(chǎn)品矩陣。
來源:理想官網(wǎng)
小鵬主要有三款產(chǎn)品在售,面對城市道路的緊湊型SUV小鵬G3i以及家庭轎車小鵬P5和P7,尤其是上市兩年的主打轎跑P7,單月交付量達(dá)到了9183輛,成為“新勢力”純電驅(qū)動第一暢銷車。
來源:小鵬官網(wǎng)
理想和小鵬分別在大型SUV和家庭轎車嶄露頭角,按照自身的劇本推進。蔚來也是看中了這兩條路徑。
先聚焦大型SUV,接連推出EC6,ES6和ES8三款車型;打開市場之后,準(zhǔn)備繼續(xù)推出轎車。誰知本次停產(chǎn),讓這個如意算盤落空。
原來的SUV市場有可能被理想替代,尚未交付的轎車市場可能被小鵬P7和P5替代,蔚來本來兩全其美的計劃,變成了“滿盤皆輸”的尷尬境地。
可謂:前有埋伏,后有追兵。
新能源車企們都不敢停歇,跑步前行,生怕掉隊。然而如今的蔚來已經(jīng)開始原地踏步了,逆水行舟,不進則退。在新能源汽車大爆發(fā)的關(guān)鍵節(jié)點,一步跟不上,可能就真的步步跟不上了。
若想突出重圍,近身肉搏看起來不可避免,但關(guān)鍵時刻掉鏈子,蔚來手里的“神兵”找不到了。捉襟見肘的蔚來,如何面對未來刺刀見紅的競爭?
蔚來還有未來嗎?
蔚來曾稱霸一時,還是有很多優(yōu)勢。
例如它的換電,相比于其他電動車,只能有充電這一條路,蔚來打造出自己的品牌特色,電池可充可換,消費者可以根據(jù)自身需要,自由選擇補電方案。
尤其是在基礎(chǔ)設(shè)施較為發(fā)達(dá)的一線城市,蔚來的換電站網(wǎng)絡(luò)織得很密集,3-5分鐘的換電,幾乎完美地解決了市內(nèi)通勤的里程焦慮。
從可拆卸電池,又延伸出BaaS(Battery as a Service,電池即服務(wù))金融租電方案,更是降低了消費者的購車首付門檻。給消費者提供一個備選的方案,靈活度可謂是首屈一指。
在消費者心中,蔚來就是這些創(chuàng)新的先行者。
單次“月考“”只是一次小測驗,一次失利并不能否定它的全部。并且,新貴哪吒和零跑銷量中,微型/小型電動車占比很大,無論從品牌影響力還是從科技含量,都還不能與“蔚小理”同臺競爭。
但是,見微知著,蔚來的短板,已經(jīng)在此次“黑天鵝”事件中得到了放大。
首先,過高的定價嚇退了不少感興趣的消費者,動輒三四十萬的售價,就注定它的目標(biāo)群體就是高凈值客戶。
那么,高凈值客戶,尤其是對喜好變化的年輕消費者來說,已經(jīng)上市3、4年的老產(chǎn)品的吸引力正在加速下降,對新產(chǎn)品的期待熱度,在蔚來論壇里一直居高不下。
來源:蔚來手機APP
其次,蔚來一直缺席的轎車,ET7和ET5本是蔚來繼續(xù)攻城略地的新式重武器,然而它們的遲到,再次打破了計劃。
盡管ET7已發(fā)布一年多,有關(guān)ET7的消息也在持續(xù)發(fā)酵,但是市面上能看到現(xiàn)車的仍然是少數(shù)。
一位蔚來銷售上周興奮地通知筆者,ET7終于在北京頤堤港蔚來體驗店展覽,歡迎潛在消費者前去觀看。當(dāng)筆者進一步咨詢是否可以試駕,卻被告知因為車太少,只能展出不能試駕。
來源:蔚來官網(wǎng)
ET7和ET5的準(zhǔn)車主為頻頻遲到的新車而憤憤不平,慕名而來的潛在車主也因為長時間不能試駕體驗而逐漸失去耐心,繼而轉(zhuǎn)投其它新能源陣營。
產(chǎn)能不足不僅影響老車型,更是失去了新車型重新圈定市場的機會。未來的蔚來,將舉步維艱。
造車不是一件簡單的事
前有蘋果計劃造車,今有小米高調(diào)進軍造車,眾多造車“新勢力”如雨后春筍一般冒出來,大街上的汽車品牌逐漸豐富。
這就給人一種錯覺,造車是一件很容易的事。更有人戲稱,電動車就是車殼子+大規(guī)模電池組,配上內(nèi)飾就成了。
不過,無論是燃油車還是新能源車,造車都是一個非常復(fù)雜流程。整車各個零部件或者工作區(qū)域之間都有很緊密的聯(lián)系,各層級供應(yīng)商組織井然有序,牽一發(fā)而動全身,并非夸張。
換句話說,造一輛車易,持續(xù)穩(wěn)定造車難。這其中,供應(yīng)鏈的安全與穩(wěn)定尤為重要。
縱然有郭嘉、荀彧的運籌帷幄以及許褚、典韋的勇猛無敵,糧草依舊是最重要的,俗話說“巧婦難為無米之炊”,供應(yīng)鏈?zhǔn)且粋€車企最重要的參考指標(biāo)。
盡管蔚來有諸多理由,供應(yīng)商“恰好”都位于疫情嚴(yán)重的地區(qū),然而全局化的統(tǒng)籌,亦是考驗車企長久發(fā)展的“試金石”。所有車企都面臨同樣的全國性的不利因素,但蔚來是第一個“爆雷”的。
若是蔚來整不明白,未來難有出路。