出品丨虎嗅汽車組

作者丨李文博

編輯丨周到

頭圖丨電影《八佰》

“目前我們都聽從上汽集團統(tǒng)一安排，包括時間，內(nèi)容和人員安排，暫時沒有更多信息?！痹谡劦綇?fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)度時，上汽通用公關(guān)部相關(guān)人士如是回答。

總部位于上海嘉定的德國汽車零部件公司博澤集團也給出了類似的答案，“復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策和第一批白名單剛剛發(fā)布不久，具體實施中還存在各種不同的情況。我們在上海有3家工廠，目前在第一批名單上的只有我們其中一家工廠?！辈杉瘓F公關(guān)部相關(guān)人士說，“其它兩家在滬工廠雖未在名單上，但正按照政府防疫要求閉環(huán)生產(chǎn)?！?/p>

汽車行業(yè)前十大半導(dǎo)體供應(yīng)商之一的安森美沒有出現(xiàn)在第一批復(fù)工白名單上，相反還遭遇了新一輪關(guān)閉。4月18日，安森美位于中國上海的全球配送中心受疫情影響被迫關(guān)閉?！皶簳r沒有收到任何關(guān)于可能解除封閉進(jìn)展的通知”，安森美表示。為了以最快的方式交付產(chǎn)品，公司開始啟用替代倉庫，更改運輸方式，比如將四川工廠貨物轉(zhuǎn)運至菲律賓馬尼拉配送，深圳工廠貨物轉(zhuǎn)運至新加坡，蘇州工廠貨物改用包機進(jìn)行運輸?！叭绻闆r持續(xù)，我們將無法滿足所有客戶的需求?！卑采辣硎?。

零部件巨頭公司博世的喜憂參半，雖然位于上海和蘇州太倉的兩家制造工廠正以“閉環(huán)管理”方式進(jìn)行生產(chǎn)，但物流和供應(yīng)鏈采購的暫時性影響，產(chǎn)出很難達(dá)到之前的水平。并且，另一家位于上海的熱力技術(shù)工廠仍處停工狀態(tài)。

4月15日，工信部發(fā)文設(shè)立工業(yè)和信息化領(lǐng)域保運轉(zhuǎn)重點企業(yè)“白名單”，集中資源優(yōu)先保障集成電路、汽車制造、裝備制造、生物醫(yī)藥等重點行業(yè)666家重點企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，汽車上下游企業(yè)占比最大，包括上汽乘用車、上汽大眾和特斯拉（上海）由此拉開復(fù)工復(fù)產(chǎn)序幕。

這一周，這666家企業(yè)都在努力尋找疫情下復(fù)工縫隙里的光亮。

4月18日，上汽乘用車、上汽大眾、安吉物流等企業(yè)開啟復(fù)工復(fù)產(chǎn)壓力測試。4月19日，上汽集團在臨港乘用車工廠完成復(fù)工復(fù)產(chǎn)壓力測試下的首輛車下線。對于后續(xù)生產(chǎn)計劃，上汽集團臨港基地相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“周二開始，工廠計劃采取單班工作制，如果供應(yīng)鏈能保持穩(wěn)定，也希望能逐步爬坡，盡快回到疫情前的排班制”。根據(jù)中國新聞網(wǎng)4月23日的報道，該基地目前到崗人數(shù)超4000人，單班工作制，單班產(chǎn)能50%。

4月19日，特斯拉上海8000名員工到崗，從3月28日起關(guān)閉了22天的特斯拉上海臨港超級工廠生產(chǎn)線再次啟動，這是工廠自建成投產(chǎn)以來停產(chǎn)時間最長的一次。特斯拉上海超級工廠生產(chǎn)制造高級總監(jiān)宋鋼對外表示，復(fù)工首日每小時下線90臺新車，會在接下來的三四天內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)能逐步爬坡，到整體單班滿產(chǎn)的效果，目前整車零部件還有一周左右?guī)齑妗?/p>

按照此前中國乘聯(lián)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，特斯拉第一季度在中國市場的新車銷售量是182,174臺，平均日產(chǎn)能2100臺，停產(chǎn)22天給特斯拉帶來的產(chǎn)能損失為4.6萬臺。按照一臺中國制造特斯拉30萬車價，第一季度公司汽車業(yè)務(wù)毛利率32.9%計算，那么停產(chǎn)期間特斯拉損失的毛利是45億6000萬元。如果按照美國調(diào)研公司JL Warren Capital給出的8.4萬臺的產(chǎn)能損失，特斯拉損失的毛利將達(dá)到83億元。

這樣的毛利損失讓特斯拉為8000名員工，每人每天發(fā)放的400元閉環(huán)返崗補貼，聽上去是個小數(shù)目。

4月18日，有媒體援引特斯拉內(nèi)部備忘錄稱，為了追趕產(chǎn)能進(jìn)度，復(fù)工后的特斯拉改變了此前8小時的輪班制生產(chǎn)節(jié)奏，讓員工一天工作12個小時，一周工作六天，休息一天，這樣高強度工作下的日產(chǎn)能也遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上正常水平。

4月22日，據(jù)上海市人民政府新聞辦公室舉行疫情防控工作新聞發(fā)布會透露：一周以來，666家重點企業(yè)已有70%實現(xiàn)了復(fù)工復(fù)產(chǎn)，上汽、特斯拉等整車企業(yè)連續(xù)實現(xiàn)整車下線，相關(guān)零部件配套企業(yè)也陸續(xù)復(fù)工，汽車企業(yè)在產(chǎn)率、產(chǎn)能利用率有所提升。

但整車到底下線了多少臺，又實際運出去多少臺，運到了哪些城市，在產(chǎn)率、產(chǎn)能利用率提升的百分比是多少。如果以“清零狀態(tài)”為計算基礎(chǔ)，哪怕一天只下線一臺車，產(chǎn)能利用率也是“有所提升”。在很多時候，數(shù)據(jù)越透明具體，帶來的信心就越足。

按照國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行估算，結(jié)果更驚人。2021年上海生產(chǎn)汽車283.32萬臺，占全國汽車總產(chǎn)量2652.8萬臺的10.68%，位居全國第二。 如果全面停產(chǎn)，單月?lián)p失產(chǎn)能23.5萬臺。

從3月28日浦東開啟全域靜態(tài)管理狀態(tài)以來，上海汽車產(chǎn)業(yè)也隨著整座城市進(jìn)入靜默期。不知何時恢復(fù)常態(tài)的不確定性不僅讓小鵬汽車何小鵬和華為余承東擔(dān)憂不已，也讓整個中國汽車產(chǎn)業(yè)為之感慨與揪心。

4月21日，廣州市工業(yè)和信息化局透露，受到疫情散發(fā)、防控升級影響，廣汽本田、廣汽豐田、東風(fēng)日產(chǎn)等主要整車生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)部分產(chǎn)線停產(chǎn)、半停產(chǎn)。東風(fēng)日產(chǎn)廣州花都工廠內(nèi)一線、二線及三線生產(chǎn)線從4月14日至19日全部停產(chǎn)。

廣汽集團給出了更具體的情況：自3月份以來，上海、江蘇、浙江以及廣東等地相繼出現(xiàn)本土感染病例，導(dǎo)致多家零部件供應(yīng)商停工停產(chǎn)，銷售門店暫停營業(yè)，給廣汽集團及旗下投資企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營帶來了極大挑戰(zhàn)。

這還不算完。4月13日，長城旗下坦克品牌宣布坦克300車型共涉及8家供應(yīng)商伙伴停工、停運，受此影響坦克300車型于4月14日起暫停生產(chǎn)。8天后的4月22日，坦克品牌艱難開啟復(fù)產(chǎn)之路。根據(jù)長城汽車披露的2022年第一季度報告顯示，前三個月坦克品牌累計銷量2.58萬臺，是集團內(nèi)銷量增長的主力。

中國汽車流通協(xié)會在4月19日的《專家解讀》中表示，今年二季度車市形勢異常嚴(yán)峻，壓力主要來自兩個方面：第一，全國各地疫情擴散風(fēng)險，吉林、上海、山東、廣東、河北等地經(jīng)銷商進(jìn)店和成交都受到影響，整車物流受到各地48小時核酸證明限制、運力損失較大；第二，歷年4月是新車上市發(fā)布黃金期，3-4月的重磅新品上市對拉動市場人氣和廠商銷量促進(jìn)巨大，北京車展延期，新品上市節(jié)奏面臨全盤調(diào)整，只能依靠線上手段保持用戶看車熱情。

產(chǎn)線可以閉環(huán)運轉(zhuǎn)，熱情可以線上維持，但恢復(fù)產(chǎn)能需要的原料和人工，從哪里來。車廠費盡九牛二虎之力造出來的新車，又運到哪里去？

復(fù)產(chǎn)了，但又好像沒復(fù)

在666家首批進(jìn)入上海復(fù)工復(fù)產(chǎn)白名單的企業(yè)中，與汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的企業(yè)數(shù)量超過250家，占比約37.5%。

超過半數(shù)的世界零部件巨頭總部和部分工廠都聚集在上海。博世、采埃孚、麥格納、現(xiàn)代摩比斯、愛信、大陸集團、法雷奧、李爾和弗吉亞，全球前十大零部件公司中的九家將中國總部設(shè)在了上海。如果將入圍標(biāo)準(zhǔn)擴展到世界零部件百強企業(yè)，名單長度更加驚人，安波福、本特勒、奧托立夫、舍弗勒、均勝電子、佛吉亞和延鋒等都將工廠設(shè)立在了上海及周邊。

從一級供應(yīng)商、芯片制造商，到汽車儀表、座椅輪胎、線束塑料等二三級供應(yīng)商，再到金屬、玻璃等基礎(chǔ)原材料供應(yīng)商，規(guī)模較大的汽車產(chǎn)業(yè)鏈公司超過千家，倘若算上小微企業(yè)，數(shù)量直接突破2萬家。數(shù)據(jù)顯示，長三角地區(qū)占國內(nèi)汽車總產(chǎn)量的21.6%，汽車工業(yè)增加值占比31.2%。

上海汽車產(chǎn)業(yè)鏈停擺不是“牽一發(fā)而動全身”，而是釜底抽薪。

蔚來汽車創(chuàng)始人、董事長、CEO李斌表示，受疫情影響，3月中旬零部件開始斷供，靠庫存支持，“一輛車差一個零件都沒法生產(chǎn)，這個情況也不是我們一家，很多廠商都暫停生產(chǎn)了?！崩畋笳f。

4月21日，江淮蔚來合肥先進(jìn)制造基地開始嘗試初步恢復(fù)生產(chǎn)。但第二個難題——運輸，接踵而至。有用戶通過蔚來APP表示車輛已在系統(tǒng)內(nèi)顯示生產(chǎn)完畢，但無法運送。蔚來給出的回復(fù)是，目前車輛運輸物流需要遵循各地防疫要求，上海地區(qū)訂購的車輛目前確實無法運輸。

中國乘用車市場信息聯(lián)席會數(shù)據(jù)顯示，4月第二周狹義乘用車市場零售日均2.7萬臺，同比下降39%。4月一至二周的零售日均2.5萬臺，同比下降35%，造成影響的主要因素是疫情。

乘聯(lián)會秘書長崔東樹對今年全年的汽車產(chǎn)銷量態(tài)度并不可觀，他認(rèn)為上海疫情暴發(fā)帶來的汽車產(chǎn)業(yè)鏈暫時靜止的損失巨大，次生零部件斷供影響將嚴(yán)重影響二季度銷量，全年預(yù)計零售實現(xiàn)零增長。

根據(jù)專業(yè)調(diào)研機構(gòu)杰蘭路咨詢的測算，本月上海全市乘用車銷量將同比下降99%，處于“幾近停擺”狀態(tài)?！拔敌±怼?月銷量均會在5000臺以下，而特斯拉由于工廠停產(chǎn)，4月銷量可能不會超過1000臺。

來源：杰蘭路咨詢

為什么汽車行業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)在上海無法提速，原因是上海疫情形勢依然嚴(yán)峻復(fù)雜，新增陽性感染者總量位居高位，正處于爬坡過坎、不進(jìn)則退的關(guān)鍵時期，真正意義上的疫情“拐點”尚未到來，一切復(fù)工復(fù)產(chǎn)行為都要以疫情攻堅為第一要務(wù)。

從上汽集團臨港基地為復(fù)工復(fù)產(chǎn)制定的方案就可窺見一斑，這份方案包括防疫防控、健康篩查、閉環(huán)管理、準(zhǔn)備保障和應(yīng)急預(yù)案等多個環(huán)節(jié)，有安全、應(yīng)急、后勤、消殺等8個專業(yè)小組時刻準(zhǔn)備，為閉環(huán)查漏補缺。

返崗人員要闖過明擺在臺面上的三重關(guān)：第一，居住區(qū)域處于防范區(qū)；第二，個人48小時核酸陰性證明；第三，街道鎮(zhèn)、社區(qū)、居委的認(rèn)可。

來源：看看新聞

前兩關(guān)有據(jù)可查，最后一關(guān)則存在太多變數(shù)：簡單來說，位于白名單內(nèi)的企業(yè)出具的用工需求證明，在基層組織架構(gòu)里并不是一把可以直接換來通行證的尚方寶劍，各種理由總有一款適用?！肮S需要員工返廠對生產(chǎn)負(fù)責(zé)，但我要對這個社區(qū)、小區(qū)的每一位居民負(fù)責(zé)”是最常見的說法。

汽車零部件公司上海岱美股份銷售總監(jiān)葉春雷曾表示，“能符合上班條件的員工不到40%，今天拿著白名單紅頭文件和返工通知去各小區(qū)撈人，幾乎沒有成功的，物業(yè)和居委根本不認(rèn)，因為下級政府的政策宣貫和執(zhí)行還沒到位，實際上還有一大堆手續(xù)要辦。下周末能達(dá)到30%的小規(guī)模開工率就不錯了，想大規(guī)模復(fù)工至少是五一以后的事了?！?/p>

根據(jù)車市物語的調(diào)查，上汽大眾MEB工廠的復(fù)產(chǎn)目標(biāo)是200人復(fù)工，每小時生產(chǎn)15臺（15jph），復(fù)產(chǎn)30%；三廠是計劃每小時生產(chǎn)3臺車（3jph），復(fù)產(chǎn)5%，但因客觀阻力太多，目前僅有少數(shù)值班人員在工廠封閉管理。

對那些成功闖關(guān)返廠的員工來說，日子也不太好過。

根據(jù)上海市經(jīng)信委發(fā)布的《上海市工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)疫情防控指引(第一版)》要求，復(fù)工企業(yè)需要做好全體員工的每日健康監(jiān)測和登記，堅持一日兩測，早上做抗原檢測，晚上做核酸檢測。同時，實現(xiàn)各區(qū)域之間的物理隔離，實行工作場所、住所“兩點一線”管理，所有人員在指定崗位工作和住宿，最大限度減少不同區(qū)域之間的人員直接接觸。

一旦進(jìn)廠，在下個政策明確出臺之前，絕大部分員工有且只有一個選項：以廠為家。

白名單是一項利好上海復(fù)工復(fù)產(chǎn)的政策，但傳達(dá)過程中的信息滯后，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的不對齊，從“通知發(fā)出”到“成功返廠”的整體效率提升仍需時間。很多場景下，復(fù)工都卡在了“實際情況以所在居村委會要求為準(zhǔn)”這句話上。

對能“撈員工”的汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)來說，效率是亟待解決的課題。而對那些連“撈員工”資格都沒有的企業(yè)來說，登上白名單這件事本身就需要運氣。

據(jù)央視新聞不完全統(tǒng)計，有超過1000家上海汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出現(xiàn)不同程度的停產(chǎn)減產(chǎn)，但白名單上首批與汽車相關(guān)的企業(yè)也就250家出頭，四分之三的企業(yè)仍在耐心排隊，等待領(lǐng)取讓產(chǎn)線再次運轉(zhuǎn)起來的號碼牌。

中國汽車供應(yīng)鏈，該硬起來了

上海汽車相關(guān)企業(yè)的停產(chǎn)，讓整個中國汽車產(chǎn)業(yè)陷入前所未有的低谷與危機，有人會不禁產(chǎn)生疑問：這家不供件，換一家不就完了。

這個疑問低估了汽車制造業(yè)的封閉性，高估了中國本土汽車零部件公司的能力。

看一個最近的例子。今年2月，長城汽車整體銷量同比減少20.50%，原因很簡單：博世車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)（ESP）短缺。

博世集團于1983年發(fā)明了車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)，1995年開始量產(chǎn)并搭載于奔馳S級轎車上。此后便成為全球各大汽車公司的ESP最大供貨商，豐田、大眾、奧迪、寶馬、福特、通用、奔馳、日常、保時捷、比亞迪、蔚來、小鵬等，你能想到的汽車公司，都是博世的客戶。

為了將供應(yīng)鏈風(fēng)險降到最低，大型汽車公司一般還會選擇一家B點供應(yīng)商作為備案，在ESP這個關(guān)鍵部件上，日本公司豐田的備選是自家的電裝，德國公司大眾、奧迪和寶馬的備選是大陸特威斯，美國公司福特和通用的備選是天合，即便是協(xié)助博世發(fā)明ESP的奔馳，也備選了大陸特威斯和德爾福兩家。

但只有博世這個獨家ESP供貨商的長城汽車除了等待沒有辦法。你會問，為什么不換一家供應(yīng)商，出高價去市場上買，總有途徑解決。

“金元攻勢”對汽車研發(fā)或許有奇效，但對供應(yīng)鏈這個冗雜度極高，顆粒度極細(xì)的體系來說，很大程度不適用。首先，想更改現(xiàn)有零件，需要通過復(fù)雜而漫長的審核流程，不僅要在企業(yè)內(nèi)部驗證，還要通過第三方驗證，速度想快也快不起來；其次，各家供應(yīng)商技術(shù)方案不同。以ESP為例，博世和大陸特威斯的不同，同時選擇，就要適配兩次，技術(shù)復(fù)雜但能實現(xiàn)，時間不允許。

波士頓咨詢公司（BCG）總結(jié)了汽車行業(yè)供應(yīng)鏈暴露出的問題：一是墨守陳規(guī)，缺乏對擾亂供應(yīng)鏈危機的預(yù)判及應(yīng)對能力；二是缺乏端到端的信息透明及責(zé)任關(guān)系，特別是對二級以下的供應(yīng)商；三是缺乏系統(tǒng)和外部信息的早期風(fēng)險預(yù)警能力；四是反應(yīng)遲緩，不能對危機做出快速響應(yīng)；五是過度依賴全球供應(yīng)鏈，缺乏應(yīng)對高風(fēng)險地區(qū)危機發(fā)生時的緩沖機制。

其實，豐田與電裝的結(jié)合，不啻為提升供應(yīng)鏈韌性的解題思路之一。

2019年6月，豐田社長豐田章男成為日本零部件巨頭電裝（DENSO）的新任董事。這不是豐田高管第一次進(jìn)駐電裝，從1964年到2015年，豐田章男的父親豐田章一郎就曾兼任電裝董事長達(dá)51年。

截止2019年底，豐田汽車擁有電裝23.7%股份，是最大股東。2020年4月，豐田與電裝成立合資企業(yè)MIRISE Technologies（“MIRISE”），研究方向是下一代車載半導(dǎo)體。這樣的結(jié)合很巧妙：第一，電裝利用豐田的錢搞研發(fā)，繼續(xù)擔(dān)任一級供應(yīng)商，向全球車企供應(yīng)單個產(chǎn)品；第二，豐田利用電裝的研發(fā)優(yōu)勢，成長為一家具有集成化解決方案的全能公司。

電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉認(rèn)為，供應(yīng)鏈?zhǔn)请妱悠嚭椭悄芷囄磥戆l(fā)展要邁過的一道關(guān)鍵門檻，提升汽車供應(yīng)鏈的辦法是“高度可控”。用更時髦的話說，這是中國汽車公司們夢寐以求的垂直整合能力，但這個能力，現(xiàn)在只有比亞迪一家初步具備。

寫在最后

溫斯頓·丘吉爾說過：“永遠(yuǎn)不要浪費一場危機”。此刻因上海疫情而爆發(fā)，擺在中國汽車產(chǎn)業(yè)面前的停產(chǎn)危機，就是一次提升供應(yīng)鏈韌度與硬度的歷史機遇。

是選擇費錢費時，且結(jié)果未知的全棧自研，還是繼續(xù)走老路，簡單無腦的“買買買”，每家汽車公司都做出了自己的選擇。我們無法預(yù)估下一次危機到來的準(zhǔn)確時刻，但至少要學(xué)會在危機到來前，給自己多一點未雨綢繆。